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　　大盘参考

　　大盘成功实现旗形突破，上涨空间进一步打开，将剑指3400点！宁波银行突破去年的高点，新华保险也创下收盘新高，相信金融三剑客(银行、保险、券商)都会陆续收复失地并再创新高！创业板跌幅并不大，但会出现分化，涨幅过高的会面临回调压力，涨幅不高的仍然有上涨机会。仓位配置仍然建议“两手抓，两手都要硬”，但可以适当向主板倾斜。

　　要闻解读

　　习近平力推军民融合 关注军工板块

　　据新闻联播12日报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在出席十二届全国人大三次会议解放军代表团全体会议时强调，要加快推进国防和军队建设，军民融合上升为国家战略，努力开创强军、兴军新局面。值得注意的是，这是习主席连续第三年会见全军代表并讲话。

　　点评：习近平主席的表态、中央军委深化改革领导小组成立将满周年、反西斯战争胜利举行大阅兵、军方首次公开证实国产航母在建、军队反腐、军工央企改革等都有望成为军工股行情的重要事件驱动。重点关注军民融合概念，民参军上市公司主要集中在电子元器件和软件行业，成本控制力好，拥有较高的毛利率，最受益军民融合发展。可关注振芯科技(300101)、海特高新(002023)、中海达(300177)等。

　　中国(杭州)跨境电商试验区获批 相关概念望引爆

　　国务院日前印发了《关于同意设立中国(杭州)跨境电子商务综合试验区的批复》。跨境电商已成为中国对外贸易增长最快的领域。中国电子商务研究中心监测数据显示，2014年上半年我国跨境电子商务交易总额在3万亿元左右，其中跨境零售约3000亿元。而商务部公布的全球贸易格局报告中预测，2016年中国跨境电商进出口额将增长至6.5万亿元，年增速超30%。

　　点评：国家加大进口邮包监管会长期利于B2C跨境电商产业链的阳光化发展，预计产业配套监管标准、法规有望在2015年陆续出台，国有背景物流公司有望借助政府关系、保税、分拨仓库等资源切入至跨境电商物流产业链。可关注外运发展(600270)、华贸物流(603128)、万好万家(600576)。

　　上汽与阿里成立互联网汽车基金 概念股有望爆发

　　上汽集团与阿里巴巴[微博]集团12日共同宣布，将合资设立10亿元的“互联网汽车基金”。双方透露，旗下合作的首款互联网汽车将于2016年上市。据了解，该基金的主要的用途将推进“互联网汽车”开发和运营平台建设，未来将是开放式的资本平台，吸纳更多互联网汽车参与者。这是继去年双方签署战略合作协议之后，迈出的实质性一步。

　　点评：由于汽车后市场空间广阔，汽车后市场沾上互联网后，有望迅速吸引大众眼球，相关概念股有望爆发。可关注上汽集团(600104)、华域汽车(600741)、国机汽车(600335)等。

　　皖能电力：大股东有资产注入计划 有望受益于国资改革

　　国企国资改革是今年全面深化改革的重头戏，进入到改革深水区。据悉，国资“混改”整体方案有望在3月下旬出台。外媒也透露出了两则最新消息，一是中国将系统性地组建国有资本运营公司，专门从事国有资本的运营管理。二是中国政府高层正在准备采取强力措施整合规模庞大的国有企业，计划在未来几个月中发布针对超过10万家国有企业重组的整体规划。

　　点评：地方国资改革也是动作频频，建议关注安徽国资改革投资机会，其中，皖能电力(000543)明确表示，大股东有资产注入计划。

　　万亿地方债置换 为宽财政保驾护航

　　近期财政部网站透露，财政部已下达地方存量债务1万亿元置换债券额度，允许地方把一部分到期的高成本债务转换成地方政府债券。

　　点评：地方债务重组一方面降低了地方债券的风险溢价，为银行释放出一半以上的资本空间，赚取更多的利息收入，压制银行股估值的因素也将减弱，宁波银行(002142)、中信银行(601998)等可关注；另一方面将降低地方债券的利率水平，大幅减轻政府未来的财务负担，解放政府财力。PPP模式作为目前短期内稳增长的重要支撑，将获得更多的政策支持。可关注龙元建设(600491)、易华录(300212)。

　　行业机会

　　国内外铁路建设势头齐向好 多家公司积极布局

　　新华网12日报道，今年长三角铁路建设再掀高潮，全年计划投资559亿元，将确保6个项目开通、12个项目开工建设。香港南华早报同日消息，中国铁建(601186)、中国南车(601766)准备合作参与东南亚首个高铁 建设项目，连接吉隆坡和新加坡，预计中国在招标中占优。

　　点评：我国铁路投资额刚在去年创出历史最高，铁路总公司还提出要在今年积极推动中泰铁路等五大境外项目，国内外铁路建设齐加速的格局逾发清晰。除了几大央企，很多民营公司也在积极加入这场建设大潮。可关注回天新材(300041)、绵世股份(000609)。

　　中石油混改大步推至上游核心区 油改概念有望爆发

　　中石油的混合所有制改革终于迈开大步，此次中石油的改革步伐指向了垄断程度最高的上游油气开采领域。中石油已敲定新疆为勘探开发领域混改试点，将拿出区内油田区块不超过49%的股权引入地方资本，目前其旗下第三大油田塔里木油田塔中区块已与新疆能源集团及阿克苏地区政府签订合作协议，马上将进入实施阶段，其他拟出让区块的合资开发也正在洽谈中。

　　点评：油气上游业务的放开，将采取产品分成、合作开发的形式，具备油气开采能力的油服类公司可通过该模式进入油气上游开采行业并获取油气分成产量，从而提高公司业绩。可关注通源石油(300164)、准油股份(002207)等。

　　四部门发文助力农资电商 行业增长空间广阔

　　交通部、农业部、全国供销合作总社、国家邮政局日前联合印发《关于协同推进农村物流健康发展、加快服务农业现代化的若干意见》，将打通农村物流“下乡与进城”的双向快捷通道，并支持涉农电商平台建设。

　　点评：农资流通市场规模巨大，仅化肥、种子、饲料三类就超过万亿元。阿里巴巴已发布“千县万村”计划，拟投资百亿元延伸电商网络，农资电商行业的增长空间值得期待。可关注诺普信(002215)、司尔特(002538)、芭田股份(002170)。

　　降息效应逐步显现 北京楼市有望迎来量价齐升

　　机构最新调研数据显示，目前北京主流首套房贷款利率为基准打9折，比1月份更低，2月底降息后预计未来贷款利率将进一步下降，效应在4月份开始体现。春节期间北京的成交依然活跃，一手房2月份同比增长78%，二手房同比增40%。预计4月份开始成交将更加活跃，上半年甚至前三季度都将处于快速去库存阶段。房价方面，目前两手房价已较去年8月低点回升4-5%左右，机构预计2015年将上升20%。

　　量价齐升将使区域内企业盈利回升，京能置业( 600791 )、首开股份( 600376 )等本地地产股值得关注。此外，宽松的货币环境有利于全国大部分一、二城市房地产成交量的回升，地产板块向上趋势将明确，招商地产( 000024 )等龙头股弹性较大。

　　公告掘金

　　喜临门全控绿城传媒 转型文化影视业

　　喜临门( 603008 )拟通过支付现金的形式购买周伟成、兰江持有的绿城传媒100%的股权，交易作价7.2亿元。标的资产为影视制作公司，2015至2017经审计的承诺净利润分别不低于6850万元，9200万元、1.2亿。公司2013年净利润为1.2亿。

　　乐普医疗拟收购护生堂布局医药电商

　　乐普医疗(300003)拟全资收购北京护生堂大药房，护生堂旗下除11家连锁药房、两家门诊部外，还有《互联网药品交易服务资格证书》、《互联网药品信息服务资格证书》。本次收购后，乐普医疗能够快速布局医药电商平台，实现线上线下的有机连接。

　　护生堂是集药品销售和疾病诊疗于一体的连锁企业。经营范围涵盖药品、医疗器械 、食品、日化药妆及与健康相关的营养保健品，经营品种约6000多个，并设有中医专家门诊、中西医诊堂以及多个药品专柜等。

　　莱美药业获药物临床试验批件

　　莱美药业(300006)新药他米巴罗汀原料药及片剂与获批临床试验，该品种属抗肿瘤药，主要用于复发或难治性急性前骨髓球性白血病的治疗。

　　海格通信东方园林获大单

　　海格通信(002465)与特殊机构客户签订1.27亿元的订货合同，合同标的主要为北斗导航及电台等项目。

　　东方园林(002310)成为长春市绿园区合心镇城镇化建设项目PPP模式合作方拟中标单位，项目总投资为70亿元，其中一期为20亿元，一期占公司2013年营收的40.21%。

　　得润电子拟收购意大利汽车电子商

　　得润电子(002055)拟分两步收购意大利汽车电子公司Meta的全部股权，第一步将作价5682万欧元收购Meta 60%的股权，购买剩余Meta少数股权应该在第一步交易完成日后5年以内，届时将重新估值。

　　点评：Meta主营产品包括汽车功率控制及电动汽车车载充电模块、安全和告警传感器 和控制单元、车联网模块，均已进入欧洲中高端的汽车整车厂，包括BMW、奔驰、大众集团等，2014年销售收入1.28亿欧元，净利润90万欧元。公司借此进入欧洲主流的汽车电子与核心零部件供应市场。

　　上汽集团( 600104 )与阿里巴巴 签署协议，双方将各出资约5亿元，合资设立总额约10亿元的互联网汽车基金。该基金的成立将推进互联网汽车的开发和运营平台建设。

　　乐普医疗(300003)拟全资收购北京护生堂大药房，包括护生堂旗下的11家 连锁药房、2 家门诊部以及《互联网药品交易服务资格证书》、《互联网药品信息服务资格证书》。目的是快速布局医疗电商平台，实现线上线下的有机连接。

　　欣龙控股(000955)拟推员工持股计划，筹集资金总额上限为9000万元，将全额认购财达欣龙1号集合计划中的次级份额。财达欣龙1号集合计划资金上限为2.7亿元，用于购买公司股票。

　　东方园林(002310)拟中标长春市绿园区合心镇城镇化建设项目(PPP模式)，总投资约70亿元，其中一期投资约20亿元，占公司2013年营收的40%。云投生态(002200)签署义龙新区道路绿化工程框架协议，金额为1.4亿元，占公司2013年营收的31%。

　　道明光学(002632)一季度业绩预增 80%-130%。宏图高科( 600122 )一季度业绩预增130%-160%。

　　荃银高科(300087)、赛轮金宇( 601058 )拟10转10。

　　【业绩报告】

　　敦煌种业2014年度预亏值扩大

　　道明光学首季业绩预增 80%至130%

　　宏图高科一季度预增130%到160%

　　建峰化工去年亏损3.61亿元 一季度预亏1亿元

　　【高送转】

　　天桥起重年报拟10转3 净利下滑五成

　　天瑞仪器年报拟10转5派2 净利下滑一成

　　三花股份年报拟10转10派1 净利增五成

　　力源信息年报拟10转10 一季度净利大增

　　平安银行2014年净利润增三成 拟10转2派1.74元

　　荃银高科年报拟10转增10股

　　【增持减持】

　　南风股份实控人之一减持800万股

　　方大炭素控股股东减持公司4000万股

　　蒙草抗旱股东孙先红累计减持229万股

　　伊立浦股东立邦香港累计减持5%股份

　　深圳惠程第二大股东减持1440万股

　　上海钢联两股东合计减持2.6%股份加码电商

　　岭南园林股东冯学高拟半年内减持147万股

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